一、表面活性劑行業(yè)概況

1、表面活性劑簡(jiǎn)介

表面活性劑是一類能顯著改變所有表面/界面性質(zhì)的活性材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各行各業(yè)都有廣泛的應(yīng)用，被喻為“工業(yè)味精”，表面活性劑由于具有潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實(shí)際應(yīng)用，是精細(xì)化工產(chǎn)品中最重要的品種。發(fā)展表面活性劑行業(yè)不僅對(duì)于洗滌用品工業(yè)具有重要意義，而且對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)如能源、機(jī)械、化工、材料、醫(yī)藥及農(nóng)用化學(xué)品等的發(fā)展都起著不可忽視的作用。

2、我國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)綠色表面活性劑技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展較快，部分產(chǎn)品已處于國(guó)際先進(jìn)水平。以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發(fā)和工業(yè)化的熱點(diǎn)，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領(lǐng)域的需求。       綠色化與功能化是表面活性劑在“十二五”期間的發(fā)展主題，科技研發(fā)項(xiàng)目基本都圍繞綠色化與功能化開展?！笆濉逼陂g，表面活性劑主要大品種發(fā)展較快。

主要表現(xiàn)在以下方面：

我國(guó)的表面活性劑種類較齊全，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有規(guī)?；隹凇Ｆ渲饕獞?yīng)用領(lǐng)域也由家用洗滌劑，向紡織印染、農(nóng)業(yè)、石油、工業(yè)清洗等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域拓展。根據(jù)中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)表面活性劑專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，從全球來看，我國(guó)也是一個(gè)表面活性劑出口大國(guó)。2015 年，國(guó)內(nèi)主要品種凈出口量達(dá)到 17.28 萬噸，較 2014 年同比增長(zhǎng) 18.36%，企業(yè)開始通過出口來消化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過剩局面。另外，表面活性劑的主要大品種裝置也已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并實(shí)現(xiàn)整套裝置出口。

表面活性劑不僅在產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，還在質(zhì)上也有大的飛躍:其主要大品種技術(shù)已接近和達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。通過近 30 年不斷地引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新以及自主創(chuàng)新開發(fā)，我國(guó)表面活性劑主要制備技術(shù)中的膜式磺化技術(shù)、乙氧基化技術(shù)、胺化和綠色季銨化技術(shù)等，均實(shí)現(xiàn)了突破，其產(chǎn)品品質(zhì)、工藝控制、物料消耗等大部分指標(biāo)接近和達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，形成了較完整的工業(yè)化技術(shù)體系。

在表面活性劑綠色化進(jìn)程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應(yīng)用過程、產(chǎn)品的人體和環(huán)境友好綠色化方面也做了很多開拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作為一種新型綠色無毒烷基化試劑，在陽離子季銨鹽制備過程中替代傳統(tǒng)的硫酸二甲酯、鹵代烷的研究取得了初步成果。目前正處于進(jìn)行中試試驗(yàn)和應(yīng)用推廣階段。在工藝方面，傳統(tǒng) AEC 制備工藝受產(chǎn)品純度和氯乙酸殘留等問題影響，使其應(yīng)用受到限制。經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品中不含氯乙酸鈉的直接氧化法制備 AEC 工藝已實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)工業(yè)化生產(chǎn)，處國(guó)際領(lǐng)先水平。另外，相關(guān)產(chǎn)品的人體和環(huán)境安全評(píng)價(jià)工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，產(chǎn)品開發(fā)與安全評(píng)價(jià)同步進(jìn)行成為行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。

3、我國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

盡管我國(guó)表面活性劑行業(yè)得到了飛速發(fā)展，但是不可否認(rèn)存在一些問題:比如行業(yè)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象普遍，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩;行業(yè)裝備在先進(jìn)性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性;知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)作用較弱，非正常渠道的技術(shù)流失擴(kuò)散現(xiàn)象較為嚴(yán)重;行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系有待加強(qiáng)等，表面活性劑的行業(yè)重新洗牌成為必然趨勢(shì)。隨著表面活性劑在工業(yè)和民用領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣，客戶對(duì)產(chǎn)品品種和性能要求也越來越高，新產(chǎn)品的功能效果、環(huán)境友好程度等特性變得越來越重要，表面活性劑的技術(shù)研發(fā)對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力的要求也越來越高。我國(guó)表面活性劑行業(yè)的發(fā)展逐步與國(guó)際接軌。

未來的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(1)表面活性劑的綠色化

表面活性劑綠色化發(fā)展的核心是可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境友好。在可預(yù)見的將來，表面活性劑行業(yè)的發(fā)展仍將圍繞綠色化(生態(tài)化)來進(jìn)行，采用天然可再生資源為原料生產(chǎn)的性能優(yōu)良、具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、對(duì)人體溫和性、環(huán)境和生態(tài)適應(yīng)性的新型表面活性劑仍將成為我國(guó)表面活性劑的研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向。

(2)表面活性劑高質(zhì)化與高值化，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力突顯

由于目前市場(chǎng)上表面活性劑的數(shù)量供過于求，控制促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的高度穩(wěn)定性是打造企業(yè)品牌的必須手段，在未來，如何進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)、降低產(chǎn)品的副產(chǎn)物含量，在原材料選擇、工藝路線優(yōu)化及制備過程降低消耗等環(huán)節(jié)注意降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，將成為表面活性劑生產(chǎn)商提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方法。尤其是化妝品、醫(yī)藥、電子行業(yè)等特殊行業(yè)需要高純度的表面活性劑，對(duì)鹽含量的要求必須特別低。通過合成工藝的優(yōu)化結(jié)合提純、分離等關(guān)鍵技術(shù)的突破，提升產(chǎn)品的高純及高效將成為表面活性劑行業(yè)提升利潤(rùn)空間的必然手段，也將成為表面活性劑的發(fā)展趨勢(shì)。因此，掌握了技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將能夠掌握大部分的市場(chǎng)。

(3)表面活性劑的精細(xì)化

隨著表面活性劑應(yīng)用的廣泛性，在各領(lǐng)域?qū)Ρ砻婊钚詣┑募?xì)分化、專業(yè)化要求也越來越高，如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質(zhì)性、高潤(rùn)濕性、高乳化性等等，過去表面活性劑大多根據(jù)表面活性劑的類型從學(xué)術(shù)上進(jìn)行劃分，而未來，對(duì)其性能上的功效性上及其應(yīng)用領(lǐng)域上進(jìn)行劃分，強(qiáng)化構(gòu)效關(guān)系研究從而在工藝路線上進(jìn)行分子設(shè)計(jì)和研究開發(fā)，將成為表面活性劑的發(fā)展趨勢(shì)。

二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素

1、有利因素

(1)國(guó)家政策的支持目前，我國(guó)的表面活性劑雖發(fā)展迅速，但和國(guó)際市場(chǎng)相比仍具有巨大的成長(zhǎng)空間。為了規(guī)范和支持表面活性劑行業(yè)的開發(fā)，國(guó)務(wù)院辦公廳于 2009 年下發(fā)《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確表示要“支持表面活性劑行業(yè)推廣應(yīng)用綠色表面活性劑，實(shí)現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化”;工信部〔2016〕241 號(hào)《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》把“環(huán)境友好型洗滌用品”列入重點(diǎn)任務(wù)，明確將“烷基糖苷”、“醇醚羧酸鹽”列入新材料研發(fā)及應(yīng)用工程，促進(jìn)基礎(chǔ)性創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資、成果分享的新模式，建設(shè)一批創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā);發(fā)改委 2016 年 36 號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2015 本)》把環(huán)保型表面活性劑開發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目，為輕工類第 23 條。此外，“十三五”規(guī)劃進(jìn)一步地推動(dòng)表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，該規(guī)劃提出，表面活性劑行業(yè)發(fā)展主要的任務(wù)是堅(jiān)持以國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，堅(jiān)持把行業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式的主攻方向，以市場(chǎng)為主導(dǎo)，技術(shù)和創(chuàng)新為引導(dǎo)，鼓勵(lì)發(fā)展“安全、綠色、高值、高質(zhì)、精細(xì)”的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在政策支持下，我國(guó)表面活性劑行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。

(2)節(jié)能環(huán)保要求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

綠色化是表面活性劑“十二五”、“十三五”期間的發(fā)展主題，科技研發(fā)項(xiàng)目基本都圍繞綠色化開展。隨著人們對(duì)環(huán)境、安全、健康的持續(xù)關(guān)注，以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活 性劑成為近年來表面活性劑研究、開發(fā)和工業(yè)化的熱點(diǎn)技術(shù)。綠色表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料是農(nóng)產(chǎn)品，其特點(diǎn)是綠色、無毒、無刺激、易生物降解。產(chǎn)品對(duì)人體和生態(tài)環(huán)境均安全，為該行業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(3)技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品可替代

目前，表面活性劑的共性技術(shù)研發(fā)進(jìn)程加快，關(guān)鍵核心技術(shù)不斷產(chǎn)業(yè)化，國(guó)家出資定期研究制定和發(fā)布重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新路線圖，攻克一批關(guān)鍵共性技術(shù)，加強(qiáng)表面活性劑分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高效催化劑制備、特殊關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)等關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。技術(shù)的進(jìn)步會(huì)促進(jìn)表面活性劑產(chǎn)品的進(jìn)一步精細(xì)化、綠色化與功能化，并逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)品。

(4)出口優(yōu)勢(shì)

2006 年，歐盟明確禁止壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)在該地區(qū)紡織生產(chǎn)行業(yè)中使用，并且禁止進(jìn)口含環(huán)境激素的紡織產(chǎn)品;其次，歐盟對(duì)洗滌用品的殘留度也有一定的要求，如果水洗洗滌中會(huì)使用含有 NPEO 的清潔劑，也容易造成殘留。而綠色表面活性劑可以作為 NPEO 的替代品，在出口到歐盟的銷量上必定比傳統(tǒng)的表面活性劑占了巨大優(yōu)勢(shì)。

2、不利因素

(1)原材料價(jià)格容易波動(dòng)

傳統(tǒng)表面活性劑產(chǎn)品的主要原材料是石油等，近年來這些不可再生資源的價(jià)格有大幅上漲;綠色表面活性劑的原料是玉米、椰子、土豆等農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣的影響較大，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在著周期性的波動(dòng)，此外，椰子、棕櫚等原材料主要以進(jìn)口的方式獲得，產(chǎn)地主要為馬來西亞等國(guó)家，椰子、棕櫚等原材料的價(jià)格隨著市場(chǎng)波動(dòng)。原材料價(jià)格的較大的波動(dòng)幅度會(huì)給企業(yè)的成本控制帶來不利的影響。

(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈

表面活性劑行業(yè)屬于國(guó)家大力開發(fā)和支持的行業(yè)，在我國(guó)有巨大的發(fā)展空間。目前我國(guó)從事表面活性劑行業(yè)的企業(yè)有 6,000 多家，行業(yè)集中度低。隨著越來越多的企業(yè)參與，一方面一些跨國(guó)企業(yè)紛紛涉足，另一方面國(guó)內(nèi)也有大量中小企業(yè)依靠低價(jià)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。真正具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)市場(chǎng)份額較低。整個(gè)行業(yè)通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來提升生產(chǎn)效率是不可行的。

(3)受制于下游客戶

表面活性劑的主要下游產(chǎn)業(yè)是洗滌劑、紡織、化妝品、農(nóng)藥等，下游行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，容易把成本控制壓力傳導(dǎo)給表面活性劑企業(yè)。并且企業(yè)的產(chǎn)品是中間體，不是最終產(chǎn)品，沒有自己的終端品牌，在議價(jià)能力與產(chǎn)品使用選擇方面受制于下游大客戶。